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5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需(xu)求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需(xu)求(qiu)和企业收入增速有望保(bao)持稳(wen)定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保(bao)持(chi)小(xiao)幅边际改善的态(tai)势(shi)。

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1、IT之家 6 月 30 日消息💖，据美通社报道👜💖👞🥥💕，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破🍉🧡👘，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🧄🍑🥬🍏，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。