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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👛😡💯💗🥒、消费出口相对强😻🧄🍋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥒🍎👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍎，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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不过👗💋，也有投资人士认为🧡🥦，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👠🍋💌🍇，曾在多家知名药企担任重要职务👙。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👞🩱💯。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥾👄💋🥻👄，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👗🍈。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥾🥬💛。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👜。不过💓💕🍌，2024年😈💝，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍑😠，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😈🤍，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💝🥝、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💗🍋、无线连接功能🥒🥔。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备😡？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜😠，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥒💝🤬，处于性能和良率提升阶段🥦👠🍒。

2、工业硅主要观点：下半年供增需(xu)弱格局延(yan)续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压(ya)，下半年核心运(yun)行区(qu)间6200-8000元/吨。三季(ji)度供应压力上(shang)升，硅价还有可能冲击行(xing)业最低现金成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防(fang)范供应端减产风险，持续(xu)关注硅厂生产调整情况。策略(lve)方面，当前(qian)未出现明显利多信(xin)号，工业硅仍(reng)维持逢高沽空(kong)思路。核心(xin)逻辑：