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在关税的不(bu)确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

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據(jù)香(xiang)港聯(lián)交所最新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，執行董事兼執行主蓆(xí)李寧(níng)增持李(li)寧（02331）60.85萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增(zeng)持后最新持股(gu)數目約(yue)爲(wei)3.01億(yì)股，持股比(bi)例爲11.65%。

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具体来看，提(ti)请召集人提请董事会召集召开股东大会时(shi)，应(ying)以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其(qi)名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出(chu)临时(shi)提案，不符合(he)法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审(shen)议。此外，提请召(zhao)集人的《提(ti)请函》中没有明确的审议事项和具体的提案(an)内容等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🍒🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥔👅🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🩲💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2025 年上半年，A 股呈现结构化(hua)的慢牛行情，私募量化指增(zeng)收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略(lve)全年收益，短期对中性策略持观望态度(du)；市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋势策略和套(tao)利策略(lve)环(huan)境均存在配置机会。