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央行副行长、外(wai)汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金(jin)融(rong)市场互联互通，优化(hua)合格境外投资者(zhe)制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智(zhi)慧的外汇管理体(ti)制机制；开展绿色外债政策试(shi)点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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