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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🩲👠👜，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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而(er)在国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成(cheng)交面积往往加(jia)速(su)下(xia)行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售增速(su)进(jin)一步(bu)下滑的可(ke)能性。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中(zhong)期来(lai)看，成长股将迎(ying)来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长(zhang)风(feng)格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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“天下没(mei)有不(bu)散宴席，龙美(mei)术馆（天地(di)大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感(gan)谢各位热(re)爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办(ban)人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🩳👛😈🥑🥻，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金👘💘，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🍅🎒👞👜👞、每周的国补资金使用计划👜🥥，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

2、4、国家统计局公(gong)布数(shu)据(ju)显示，2025年一季度，生猪出(chu)栏19476万头，较去年(nian)三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一(yi)季度出栏量环比增(zeng)加，市场供(gong)给压力是猪价弱势的主要原因。