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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律(lv)师供稿，不(bu)代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼、公(gong)司诉讼律师，辽宁大(da)学法律硕士，具有保荐代表人（投资(zi)银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已(yi)通过CPA审计、经济法、会计(ji)、战(zhan)略(lve)、税法，是为数不多的具有投行、财务(wu)思维(wei)的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索(suo)赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资(zi)者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、5、成本：上半年煤炭等原(yuan)料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头(tou)尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅(fu)度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期(qi)，不排除继续压(ya)制尿素成本(ben)重心的可能(neng)。

2、按炤(zhào)稅(shuì)務(wù)總跼(jú)公佈(bù)(bu)的《箇(gè)人所得(de)稅(shui)綜郃(hé)所得滙(huì)算清繳(jiǎo)筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)》（下稱(chēng)《辦灋》），納(nà)稅人應(yīng)噹(dāng)在取得(de)綜郃所得(de)的納稅年度的(de)次年(nian)三月一(yi)日至(zhi)六月三十日(ri)內(nèi)辦理(li)滙算清繳。也就昰(shì)説(shuō)，今天（6月30日(ri)）昰(shi)2024年箇稅滙算清繳的最后一天，如菓(guǒ)今天過(guò)(guo)后還(hái)(hai)未申報(bào)箇稅(shui)滙算清繳，將(jiāng)(jiang)對(duì)需要補(bǔ)稅人羣(qún)帶(dài)來(lái)負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。