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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访(fang)问了华盛顿(dun)，参加已持续数月贸易谈判的第七轮(lun)会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提(ti)高所谓对(dui)等关税最后(hou)期限临近之际达成协议。

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巴菲特讲的能力圈子指的就是每个人都有自己有限的了解范围👿。每个人总是有些东西懂有些东西不懂🍄。所以投自己懂的东西就容易知道价值，就知道什么叫便宜，就有机会赚钱🍊💛，反之亦然🍅🥻。如果你买觉得心虚的东西就是投机🍌，投机当然也有赚钱的时候💖🍏👢，但风险大，睡不好觉😡🥕。（2010-03-25）

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得(de)全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的(de)“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表(biao)现(xian)亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观因素占优。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👚🥑，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥥🍎🍊🩲，深市港股通净流入148.92亿港元🍉🍒。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石(shi)油(you)石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、然而单纯计算交易(yi)占比的缺陷比较明显，毕(bi)竟无法回答“多(duo)高(gao)算高”的问题。因此我们进一步计(ji)算了这一成交占比2024年以来的历史分(fen)位以及对比了这一占比与其流通(tong)市值(zhi)比港股主板市值的(de)情况。我们看到包括港(gang)股新消费、创新药(yao)、非银与互联网(wang)等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分(fen)位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性(xing)高点。以港股(gu)非银板块为例，去年924政策转向(xiang)后这一板块交易占比(bi)快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近(jin)期受“稳定币”等事件因素驱动(dong)再次快速(su)抬升。