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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👘🎒，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍓🍆，美联储仍保持年内两次降息预期🩳😈😻👄💝。不过相比今年3月👛😈，预期年内不降息的官员人数增加了3人💟💓，人数增加至7人😻🧄🩳🩰；预测年内降息2次的为8人🍓🍅💞，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥝🥔👝🍏。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🧄🥬🤍💝，正确的做法就是保持现状🍒，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🌽👝🥭👙。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。具体如下：

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥑😡🥬🥻。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🤬💖，预计2025年😻🥑，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💗，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🌽，渗透率约70%🤬🥑😻。

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展望后市💓，上证在突破前期高点3439点以后🍆，目标已经直指去年11月的高点3509点🍅，且不排除会挑战3509点上方💗，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥻，作为本轮行情的“棋眼”💛🥿，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👙👢，后续仍有上攻空间💛🍈🍉🍍🥻；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍄🍉💟、计算机🩰🩱👝👠、传媒、电子🥔、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🤍💕💝，继续持有当前中线仓位👝，并在途中调整中以日线模式适当增配👢💘。

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1、企(qi)业盈利的改(gai)善是(shi)经济改善的结果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明显回(hui)升也是重要的信号。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👠🍎💋。