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付倍佳：上半年🍏💞🩰，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👜🥥，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥦。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👅，难言泡沫化🥿🎒。

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全球降息空间再度打开🧄💗，A股“稳中向好”延续🍋🍏。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👢🍎；国内方面💌🥕，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅🍇🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💗🥝。展望后市🧡🍄🍋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥥🥿🌽，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👞🌽。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推(tui)荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高(gao)的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效💓👘🍈？1.5℃升温控制目标是否仍可实现💝？

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2、上週(zhou)五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超(chao)400點(diǎn)(dian)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙(shuang)創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，衕(tòng)時(shí)10年(nian)期美債(zhài)收益率大幅下行10箇(gè)基點。