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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段(duan)。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💝，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大😡🍆👜🥒、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排💗💟。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👄😠🩳🍉；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥻👄；扩大第五套标准适用范围👜🍌👜，支持人工智能🧄、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用💌😡💛🥾；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等💖。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、经调查组核实，尹某光、漆某(mou)华工作期间没有**举(ju)报(bao)和问(wen)题线索反映，也没有因违规(gui)违纪违法受到相关处分处(chu)理。未发现尹某光、漆某华有利用原(yuan)有职务之便获取不正当利益的情形。