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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正(zheng)收益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著。

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（一）氧(yang)化铝(lv)：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加(jia)新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库(ku)存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下半年(nian)预计将(jiang)重回过剩(sheng)逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们(men)倾向于 60 美金作为(wei)矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美(mei)金矿企仍(reng)有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要(yao)关注仓单回升(sheng)的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价(jia)）。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间🥻🥑，这两人策划获取这些公司的信息🥒🥕💯🍓，而这些公司当时宣布已达成合并协议💘🍊，“导致每家公司的股价大幅上涨”👢💓。

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1、1、宏(hong)观。海外方面(mian)，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大(da)幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶(e)化局(ju)面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政(zheng)策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的(de)一部分(fen)。

2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%💯，至 6🩱，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录🥿🥾🍆，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场💖💘，标普 500 指数年内跌幅近 18%🧅💖👜💘💗。