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2、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数(shu)“更上(shang)一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。