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整体看👅🩳💌🥻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🎒，盈利预计边际放缓💟💖🍎🤍。结合工业企业盈利🥕🥒、库存周期💘、合同负债增速💔🥿💌🍍、二季度行业中观景气度等维度🍎💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿🥔😠👅、光学光电子👙👚😡💋、消费电子🥝👛💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速👿🍑，业绩有望改善🍇🥿🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋💋💛，中报盈利或有改善👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品、家电💝👗、家具💋💖🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌🥭🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、短期**债券在央行因通胀进一步缓解而降息的推动下表现良好。相比之下🍏😡👙，长期债券因**承担更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力。