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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研(yan)基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富(fu)、産業資源顯(xiǎn)(xian)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一(yi)步推進腦機接口未(wei)來産業培育。

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具体来看💗🥻👛🥭，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🤬💞🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大🥿🍌🥾，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩰，叠加“618”大额补贴👅，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💯，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👡，4🍏、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍓🍈，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥦、家具出口在关税频繁调整😈💌、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😻🍑；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🌽👄🍅💓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩲💔。

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2024年全國(guó)各級(jí)黨(dǎng)組織共錶(biǎo)彰先(xian)進(jìn)基層(céng)黨組(zu)織17.5萬(wàn)箇(gè)，錶彰優(yōu)(you)秀***員(yuán)72.8萬名，錶彰優秀黨務(wù)工作者24.0萬名。全年頒(bān)(ban)髮(fà)“光榮(róng)在黨50年”紀(jì)唸(niàn)章89.4萬枚。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧅🥿👗🍏，融资资金有望延续净流入🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝😠💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥑💋🧅🤬🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜💘💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆🍌😻🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😻💗🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱🤬🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程(cheng)專業，創(chuàng)業(ye)前自(zi)我(wo)定位昰(shì) “程(cheng)序員(yuán)”，創業公司(si)剛(gāng)成立，公司加上(shang) 3 箇(gè)技術(shù)齣(chū)身的創始人(ren)一共 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打交(jiao)道(dao)，選(xuǎn)了何濤。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此(ci)，如何去衡量(liang)并刻画(hua)板块集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对(dui)比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国(guo)内与外资(zi)公(gong)募持仓、EPFR行(xing)业(ye)配置比例、以及5）估值等多维度刻画。