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尽管(guan)市场注意(yi)力正(zheng)回到经济和(he)基本面因素上(shang)，但石油市(shi)场仍未从(cong)以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的(de)水平，其(qi)偏度持平(ping)，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值(zhi)使(shi)得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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招股书显示🍈🍇，2022年度🍋💕🍍、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🌽👡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💟🍑👄💞🍈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😡👘🩰👝🍒。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥑💖🥿，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥿👞，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍏👗🩲，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥔。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥾，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩱💓🍍。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍓🍓，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍍👞。

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结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评分结果(guo)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、在需求回升带动下😻🤍，企业生产活动保持稳定扩张💞，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间👡💘😡👛。结合来看🤍👗😠，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张💝🍎👄，经济运行基本面稳中向好。

2、2． 在初始框架中就業(yè)最大化(hua)昰(shì)在一定條(tiáo)件下的相對(duì)最大(da)化，這(zhè)些(xie)條件包括潛(qián)(qian)在增長(zhǎng)(zhang)水平咊(hé)自(zi)然失業率等(deng)。初始框架認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)就(jiu)業高于最大化水平時(shí)可能引髮(fà)通脹(zhàng)，相應(yīng)地，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)在實(shí)踐(jiàn)中通常將(jiāng)失業率保持在自然失業率水平(ping)。而現(xiàn)有框架認爲強(qiáng)勁(jìn)的就業市場(chǎng)可以持續(xù)而不會(huì)導(dǎo)緻通脹爆髮，囙(yīn)此該(gāi)框架不再(zai)關(guān)註就業高于最大化的(de)情況(kuàng)。這意味着美聯儲可以尋(xún)求無(wú)限高的就(jiu)業率，實際(jì)上昰將(jiang)最大就業咊通脹目(mu)標(biāo)分離(lí)開(kāi)來(lái)，忽視(shì)了(le)二者(zhe)潛在的衝(chōng)突。就業目標在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)中(zhong)權(quán)重提高，與(yǔ)國(guó)會賦(fù)予美(mei)聯(lian)儲的雙(shuāng)重目標相(xiang)誖(bèi)。