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中国基金报：上半年🥿，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形(xing)成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述(shu)，7月初美國或將(jiāng)與(yu)一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與(yu)貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基(ji)本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)(he)主陞(sheng)。

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2、需求：MTO方面，二季(ji)度(du)甲醇价格大幅下挫，装(zhuang)置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月(yue)底(di)甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口(kou)对船龄的限制大幅增加(jia)，MTO利润快(kuai)速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年(nian)醋(cu)酸和MTBE开工表现较好，下半年预(yu)计9、10月份仍有支撑，随后缓(huan)慢下滑。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👢。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🧡💋🍑，资金面可能有更多的边际变化。

2、短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓(cang)；长期资(zi)金入(ru)市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联(lian)储降(jiang)息预期，主题(ti)热度升(sheng)温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升(sheng)了风险偏好。