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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😠🥿🥕🥻👛，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜😻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💯🍍，行业类ETF也有望继续活跃👜。

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自2023年下半年以(yi)來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的(de)IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行后來“打退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深交易所共(gong)受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已(yi)有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有国(guo)家(jia)向我们提出了非常不错的协议，但在特朗(lang)普(pu)4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完(wan)成所(suo)有(you)谈(tan)判。如果我们能(neng)与18个重要(yao)贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外(wai)20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月(yue)1日(ri)）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🍑👢，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看🥔💞🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🤬💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费💔💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍅🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈👿🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟💋🍋👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🌽🩱。

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1、不过(guo)，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准(zhun)降息的(de)可能和(he)空间(jian)。银河证券研报分析，将“择机(ji)降(jiang)准降息”转变为(wei)“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度(du)和节奏(zou)”，不代表三季度(du)不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计(ji)下半年还会有1次至2次降息，总计调降政(zheng)策利率(lv)20个基点至30个(ge)基点(dian)。降准方面，预计(ji)下半年降准幅度达到50个基点。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟(ni)投资建设2000t/d光伏组(zu)件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元(yuan)。公司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马(ma)产业投(tou)资有限公司将(jiang)以货币方式对(dui)自贡新能(neng)源(yuan)同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。