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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、而目前(qian)方(fang)兴未艾的新产(chan)业趋势也是市场(chang)突破上(shang)行的关键力量，目(mu)前市场上(shang)正在演绎的大产业(ye)趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创(chuang)新药、新消费、固态(tai)电池(chi)、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。