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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因(yin)：一是产(chan)业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值(zhi)“双(shuang)击”；二是(shi)港(gang)股大(da)权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香(xiang)港(gang)银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半(ban)年硅(gui)铁供应难有明显减量，需求(qiu)端变(bian)数仍然较大，关注相关政策(ce)，目前看供需(xu)层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要(yao)生(sheng)产成本就是电力，成本支撑预期增强(qiang)。综(zong)合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心较上半年有(you)一(yi)定上调，但供(gong)需层面无共(gong)振驱动，空(kong)间或相对(dui)有限。

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