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下半年债市或仍(reng)较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如(ru)果降(jiang)息落地可能(neng)对应空间有所打(da)开。2024 年年底(di)债(zhai)市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步(bu)兑现。考虑下半(ban)年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如(ru)果(guo)进一步降(jiang)息落地，债市利率下行(xing)空间或(huo)有所打开，但是幅度可(ke)能(neng)仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波(bo)动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶(jie)段(duan)性空(kong)头套保以及(ji)多头(tou)替代机会；关注短端(duan)正(zheng)套机(ji)会；关注曲线走陡机会。

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1、近期A股(gu)科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政(zheng)治担忧，原(yuan)油(you)价格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上(shang)的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧(you)，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板(ban)块。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。