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2025-08-15 19:41:06 作者：钱珑源

参观山东舰时👗，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全🧅🍌，谢绝11周岁（含）以下儿童🧅🍒🥭、孕妇以及其他行动不便人士预约参观👗👚👠，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约🥕🍉，并由监护人陪同参观👡🌽💗👅。

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全球降息空间再度打开😠，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👗👠💕，但随着地缘风险降温和油价回落👞💛，市场已开启降息交易；国内方面🩲🩳👡，受益于中长期资金的持续入市🍄💗🍅💔，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍍。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍍🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💛🎒。

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► “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💕，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍓👞🍇，是GDP的2.4倍🥑🍉🍋，不仅规模创历史新高👝🥦，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍋。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上👙🍑😡，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零😻，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🤍，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👝🩰🍋。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🥦🥦👛，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥔，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股💖？》）。

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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)(que)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙(shuang)方取消了部分限製，但美(mei)對(duì)我加徴(zheng)關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)(jiang)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再(zai)度(du)放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)(qiang)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)(ya)力將再浮(fu)齣水麵。

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1、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、如(ru)何看待今年(nian)上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體(ti)估值情(qing)況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？哪些(xie)行業(yè)投資(zi)機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？對(duì)此(ci)，中國(guó)基金報(bào)記(jì)(ji)者採(cǎi)訪(fǎng)(fang)了滙(huì)添富基金經(jīng)理(li)陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股(gu)通精選(xuǎn)基金經理付倍佳(jia)、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理(li)趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精(jing)選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股(gu)票基(ji)金(jin)經理週(zhou)思聰(cōng)、諾(nuò)安(an)精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把(ba)衇(mài)(mai)下半年港(gang)股市場行(xing)情咊(hé)投資機會。

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躁躁躁日日躁，6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入🍌🥑🍎，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行💞🥥👿👞，ETF净赎回规模收窄🍌💗🥾🥬；市场风险偏好(hao)有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大🍅🥾🩱。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回(hui)落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面🥒👗，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。

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