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“4月以来🧡🧡👡🩰🥿，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用🍍🍈。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称🥬🍇🥑，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🩱🧄🥻，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💘💯🥕🍅，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%😡👝👝；IC当月合约上涨4.24%👡💓，收于5827👛🍄🍈💟👚，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%🥬👠👘。

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结合细(xi)分领域中观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续(xu)；算力需求(qiu)持(chi)续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增(zeng)长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超预期。

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行业配置层面🍄👙🥝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🩲，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩰🥝🍏💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖🍋🥔，善用赔率思维🍍🍏😻，等待胜率催化🍒；同时💖，运用交易指标适度轮动🩳🥾、规避过热风险🥒🥾🍅🍋🥾。

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1、参与韩国央行数字货币项目的公司股票，本月均经历了大幅冲高🧄，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍🍆，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅，但月内的涨幅也达到了近70%。

2、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍏，同样对小微盘进行配置🍓💝。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。