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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥻。具体来看，6月18日👠💛😻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥑。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥕、财政部、商务部🍑👝、金融监管总局🩲、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍒🥑。《意见》从支持增强消费能力🥻、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍈🍑🥭。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💞💌💛😈🍌，推广中华传统饮食文化💌🩱。地方上🩱🍑💞😡，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥿👝🎒💟、深圳市👗🍆🤍、北京市陆续推出促消费政策🥬💗👘。

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（三）安全(quan)检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起(qi)位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船(chuan)前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰(jian)参观。接(jie)驳船发船时间(jian)为上午8时(shi)20分至13时20分，每(mei)30分钟一班；从山(shan)东舰返回(hui)中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分(fen)钟一班(ban)。具体发(fa)船时间可能视(shi)情调整。

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6月份，随(sui)着外部干扰因(yin)素影响减弱(ruo)，我国(guo)制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释(shi)放，市场需求(qiu)整体止降回升，新订单(dan)指(zhi)数为50.2%，在连续(xu)2个月运行(xing)在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也(ye)逐步恢复，新(xin)出口订(ding)单指数连续2个月上升(sheng)。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、周五（6月(yue)27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人(ren)工智能(neng)全天下探回(hui)升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库(ku)科技(ji)大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史(shi)新高，恒信东方、金(jin)信诺、太辰光等涨超3%。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能🌽💔👿，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇🩱🧄😡🍇。”