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短期金融搭台💛🩳，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😻😡👗👘😈、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥕，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😻，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥭。

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一是稳定币监管明确时间表： 2025年8月1日💘🥻👡，香港将正式实施稳定币发牌制度🩲，成为全球少数为稳定币提供“落地通行证”的司法辖区，为稳定币的合法化和标准化奠定了制度基础。

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