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早前💋，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股👄👅👄，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向💟🥝🍌🍇，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🩰。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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行业层面🍒，展望7月份💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭💔，半导体🧅🍈、光学光电子👢🥑😠、消费电子🥾🥻😡🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属🥝🥑、燃气💯👜🍌🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、华油能源补发业绩，该公司发布截至2024年(nian)12月31日止年度的业绩，收入16.94亿元（人民币，下同），同比减(jian)少13%；股东应占亏损2.56亿元，上年(nian)同期股东应占溢利1674.5万元，同比盈转亏(kui)。