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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量(liang)攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器(qi)材零售(shou)衕比持續較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化加速落(luo)地(di)，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預期。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行(xing)份额(e)451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回(hui)升(sheng)。2025年5月，股票(piao)型(xing)公募基金(jin)份额25年4月末(mo)减(jian)少462亿份，混(hun)合型基金(jin)份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元(yuan)。

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特朗普4月(yue)初公布了所谓的“对等关税”范围广(guang)泛且极具惩罚性，引发了对美国经济衰退的担忧(you)，并催生了特朗普(pu)试图通过美(mei)元贬值来提(ti)振国内(nei)制(zhi)造业的猜测。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😠💓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍑👙👅🍋。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥝🍌🍑🩰，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧡，估值快速修复💔，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、唐晨：一是关税问题🥾🍊👞💯🧡，在90天暂停到期后可能存在不确定性💞🎒；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🧅👘💝，会造成一定的估值收缩🥾🍓🥻；四是减持与再融资🍒。

2、往(wang)后(hou)去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显(xian)现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很(hen)高，所以可能(neng)还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。