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1🥬、宏观。海外方面🍊🩰🥕🩲，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕🧅🎒🍇💌，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👿🍉💝🍋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥭👝，进口铜约70万吨👿💖，运往美铜市场的量级无法估算🧄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👜，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤬💔👡🍄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💯，关注美国232调查结果出台后美铜表现💕🍏；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄，美国滞涨风险不能排除🍍🥥💔🍓，三季度经济数据可能逐步显现😠😠，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💛💘，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍑👗👝🥒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👗🍑👡，因此三季度仍存在着较大压力🥒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本轮市场的新高🎒🍉，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🧅🍑，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑👜🩲💓。随着宏观政策托底👚🍅💖、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🥔🥥👞🩱🍇。

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但从市场反馈看🍇😻🥒，现实远不如预期。虽然由贵州茅台品牌背书并且同奥乐齐、盒马💝🩲、罗森等国内外大型渠道商合作🍒😠👝😈，就目前来看该气泡水销量并不理想🥒🥦。淘宝平台上Maotai悠蜜蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单💝。五粮液紫气东来销量起色也不大，推出后官方旗舰店2瓶装已售1000余单，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些，已售超7000瓶🥕👝🥦🍌👢。

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