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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中(zhong)国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设(she)置科创成长层，并且(qie)重启(qi)未盈利企业适用于科(ke)创板第五(wu)套标准上(shang)市，更加精准服务技术有较大(da)突破、持续研发(fa)投入大、商业前景广阔的优质科创企(qi)业，在强化信息披露、加强(qiang)投(tou)资者适当(dang)性管理方面作出安排。“6”就是在科(ke)创板推出六(liu)项措施：对于适用科创板第五套标准的(de)企业，试点引入资深专业机构投(tou)资者制度；面向(xiang)优质科技(ji)企业试点IPO预先审阅机制；扩(kuo)大第五(wu)套标准适(shi)用范围，支持人工智能、商业航天(tian)、低空经济等更多前沿科技领(ling)域企业适用(yong)；支持在审未盈利科技企业面向老(lao)股东开展(zhan)增资扩股等(deng)活动等。

2、淡明资本240亿基金的投向，折射出国际资本对中国结构性机(ji)遇的重新定位——从短期套利转向对数字化、老龄化、可持续消费等深层(ceng)社会趋势的长期(qi)陪伴。