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進(jìn)入 2025 年下半年，伴(ban)隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的靈(líng)活性，貨幣(bi)政筴趨(qū)(qu)于相機(jī)抉擇(zé)，關(guan)稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進(jin)一(yi)步降(jiang)低，滙(hui)率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高。在(zai)会议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平(ping)，整(zheng)体三季度(du)平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度(du)平均(jun)铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季(ji)度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分(fen)化，建议在(zai)低估值区间阶段性把(ba)握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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美联储主席(xi)近日接受国会质询，表示将依据6至7月(yue)数据决定降(jiang)息路径，同时(shi)点(dian)阵图也显示美联储内部对(dui)于降息意(yi)见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达(da)克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目(mu)前处于历(li)史均值(zhi)以上(shang)水平，很难连续大(da)幅冲高。此外，稳(wen)定币概念近期(qi)火爆，稳定币(bi)对于跨境交易结(jie)算具有较高的(de)便利性，同(tong)时也可用作新型储备货币，对(dui)于一(yi)个国家的金融市场高水(shui)平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏(fa)热点题材的当下，确实(shi)可以作为资金重点流入的(de)对象。但是，稳定币作为交(jiao)易媒介取代美元的道路仍较为(wei)遥远，市场(chang)不宜过分追高。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🍎😠💕🥭，同比提升118.52%🍊🍌🥒。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨💕🩳，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🥥💘💋🧡。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度👢💘，不改纯碱行业过剩状态。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)(huang)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。