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整体看👿🥭🥻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍎，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠😈，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍋，业绩有望改善👢🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🩳🥾，中报盈利或有改善🧅💕👄，如汽车🍒🥥👙、光伏🥑😻🩲💟🌽、自动化设备等🩰🍏👄🧄；3）消费服务领域🥝👚👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿💘💛💞💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🤬，其中饮料乳品👄🩰、农副产品、家电🥾🎒、家具🧅🩲👛💖、饰品🍓🥔👿💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气、电力🥒🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🎒，中报业绩有望边际改善👘。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消(xiao)費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務(wu)闆(ban)塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

2、日银与日(ri)元(yuan)：日银或不急于加息，一方面(mian)等待外部美日谈判的最终落定。另(ling)一方面，内部来看，潜在通胀水(shui)平低于 2% 的(de)背景下不存在落后于曲线的(de)问题(ti)，通胀或无法成为日银加息的主要依(yi)据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上(shang)，美元(yuan)日元或跟随美日利差维持(chi) 140-150 区间震荡。