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5、 總的(de)來(lái)(lai)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到(dao)緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)(ku)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)(dui)現(xiàn)、 四季度看(kan)北半毬估産(chan)，特(te)彆(biè)需要關(guān)註印(yin)度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食(shi) 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産(chan)風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上(shang)行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多(duo)來自(zi)于甘蔗質量不佳帶來的(de)短(duan)期生(sheng)産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新(xin)題材等。

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需求端，2025 年不锈(xiu)钢需求(qiu)预计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由(you)于资金到位降幅较大，地产竣(jun)工出现超预期(qi)下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电(dian)汽车等消费市场呈现较(jiao)强韧性，2025年全球主要央行延续降(jiang)息，国内政策面保持(chi)宽松，且下游存一定补库空(kong)间，需求端预计稳中回升，关注“两(liang)新”政策持(chi)续性；进出口(kou)表现来(lai)看，关税对于(yu)转(zhuan)口贸易的(de)冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今(jin)年出口增速同比将出(chu)现(xian)一定程度的下滑。

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据报道(dao)，由Meera Chandan领导的摩根大(da)通团队最(zui)新表示，美元(yuan)与利率和股票联系的减弱可能是结构性弱点的信号，预计美元强势指(zhi)标到年底将再(zai)下(xia)跌2%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💟😠。会议前两周🩰，化工🍌👛🍏🥑、电力设备🤍🥒🤍🤍、煤炭上涨概率相对较高💗；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍏🍒。会议后一周🧅😻🥔🧡🍒，军工🧄💋、农林牧渔🧅🥿🍅、建材👡🍄🥔、环保上涨概率相对较高🥕👢；会议后两周🤬，石油石化、环保上涨概率相对较高🥬🥔💟💕。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👅💞😻。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👡🍋🍄，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍄🩰🧄🩳🎒，从供给🌽🍊、需求、库存角度看🍆🥦🍎👄，行业已出现积极变化🍌💓🥝👘。综合来看🍑👙🍒🧅，在行业供需格局预期改善的背景下👿👛，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。