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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年(nian)美(mei)联储重启降息概率仍(reng)较大。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存(cun)在(zai)不确定性；二是(shi)全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚(mao)仍是美债(zhai)收(shou)益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶(jie)段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、去年💋🍌🥑🥻，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中👡，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🩰🍎💟🍉🍌，而 2022 年这一比例为 39%。