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唐晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与(yu)南(nan)下资金(jin)、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中(zhong)国资产的(de)重估过(guo)程(cheng)，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍(ren)度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。