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机构调研来(lai)看(kan)，本周受到机(ji)构关注程度最高的前5大个股依次(ci)为汇川技(ji)术（151家）、稳(wen)健医疗(liao)（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍌，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💌💞，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👜👝🥒。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍋。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💔，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一(yi)定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)(lin)牀(chuáng)隊(duì)(dui)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心臨(lin)牀研(yan)究，通過(guò)入組一批做過腦機接口植(zhi)入手(shou)術(shù)(shu)的患者，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全性等問(wèn)題(tí)。

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1、近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的(de)“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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