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1、细分行业来(lai)看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业(ye)利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、風(fēng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。