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而在国内方面👙🎒🥾，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👢🍄💗，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💔🍉🍋。

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摩根(gen)大通的衍生品策略(lve)师（包括吴艾玛(ma)在内）在上周的一(yi)份报告中建议进行股票与石油的混合交(jiao)易，他们表示，若中东紧张(zhang)局势再度升(sheng)级，原油价格可(ke)能会上涨，而(er)与此(ci)同时，由于利率可能在更长时间内保持(chi)高位(wei)，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高(gao)点，但他(ta)们强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相(xiang)关(guan)。

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据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其(qi)合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程(cheng)碑(bei)目(mu)标(biao)。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🍒👢，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🩲🍉💕😡💘。

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1、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结(jie)构(gou)性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面(mian)趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡(dang)市判断(duan)。

2、展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行🥑🧄🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊💘。从基本面的角度来看🥻🥿🥝🍎🍄，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞💞🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面🥦🤬🌽🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜🥭🧄💖，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🩲💖🥥，7月科技风格占优的可能性较大🤍🩳🥑。