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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、本週港股(gu)通交(jiao)易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入148.92億港元。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資(zi) 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)達(dá)成協(xié)議(yì)。