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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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淡明資本正抓住港股歷(lì)史(shi)性低估牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券商分析師(shī)姚怡靜(jìng)指齣(chū)(chu)：“港(gang)股目前蘊(yùn)含的機(jī)(ji)遇(yu)昰(shì)部分優(yōu)質公司泥沙俱下(xia)，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按(an)港股目前的估值，未來(lái)幾(jǐ)年屬(shu)于下跌空間(jiān)有限，上漲(zhǎng)空間巨大(da)。”

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