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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力(li)上涨3.08%。电(dian)池厂商LG新能源上(shang)涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大(da)型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯(xun)应用程序业者Kakao 下跌(die)1.15%。现代汽车(che)上(shang)涨0.98%，起亚(ya)汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药(yao)商三星生(sheng)物制(zhi)剂上(shang)涨0.10%。

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