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大国之翼，大展宏图👘🍍！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股👘🍎🤬，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%🧡，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）🍄💘🍉🥬、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）🧄👘💯、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）🌽🌽👠🥿，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器👙💞👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🍍，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍎，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技🎒💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🩱👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💖👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🥒🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🥭🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍈🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍎🍄，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🥝🥾💋。

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据《华尔街曰报》周(zhou)三晚报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事处挖走了三(san)名研究员(yuan) —— 曾任职(zhi)于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历(li)山大・科列斯(si)尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席(xi)执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元(yuan)的薪酬。

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🏮行业配置层面👅🍅👚，相较于趋势跟随👜💘，更优的策略是低位布局👝💞，善用赔率思维👄💗👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍄👗💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖💔🍋。以月度-季度维度的轮动视角看💝🥑👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🎒、游戏已陆续兑现外💟🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🍏👜、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后💘👘，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈💋。胜率方向👠🥕👡👗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢🥿🍍👙💌、国产算力链🍒👗🍊，以及近期明显涨价的存储🥭🥾💘、小金属🥭。

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1、证监会决(jue)定责令中审众环所改正，没收业(ye)务收(shou)入116.98万元，并处以233.96万元罚款(kuan)。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款(kuan)；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元(yuan)罚款。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多数情况下为存量客户的加仓，往往看(kan)不到(dao)太(tai)多场(chang)外(wai)增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入震(zhen)荡，又很(hen)快回到相对低迷的状(zhuang)态。