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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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在制造业方面🤍💯，基本金属产量环比增长1.5%👗。然而🥥🥑，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🍌，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%🍓。

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盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾(ai)能聚、通威(wei)股份、赛伍技(ji)术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超(chao)額(é)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、大众口腔（02651）于2025年6月30日(ri)-7月4日招股，拟全球发售1086.18万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份21.4港元，并预期不低于每股发售股份20.0港元(yuan)；每手100股H股(gu)，预期H股将于2025年7月9日（星期三(san)）上午九时正开始在联交所买卖。