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我(wo)们也可(ke)以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好(hao)与演(yan)变。截至一季度末，内(nei)地主(zhu)动(dong)偏股型(xing)基金(jin)港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名(ming)称不带“港股”的(de)投资比例不得超过(guo)50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没(mei)有想(xiang)的那么多。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👘👛💝🩱🥒，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍒，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨💔👡🎒🩱。不过🍋😈，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后💝🥥，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥝💖🩱。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👙，其偏度持平💟💓，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🧅👡😻👢，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥾💟🍄😻。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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1、比优集(ji)团（09893）公布截至2025年3月(yue)31日止年(nian)度业绩，营业额约(yue)为人民币16.955亿元，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为(wei)1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基(ji)本及(ji)摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

2、城市街道、鄕(xiāng)鎮(zhen)、社區(qū)、行政邨(cūn)黨(dǎng)組織。全(quan)國(guó)9160箇(gè)城市街道、29607箇鄕鎮、121270箇社(she)區、486326箇行政邨已(yi)建立黨組織，覆蓋(gài)率均超過(guò)(guo)99.9%。