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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模(mo)在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较(jiao)高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化作用下(xia)，整个市场(chang)交易活跃度明显提(ti)升。

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另外，在分红(hong)榜前十，还(hai)有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏(bai)瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次(ci)为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上(shang)半年分红榜前十名中的七席，且包揽(lan)前三名。

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一麵(miàn)昰(shì)(shi)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中介IPO潮正悄然上縯(yǎn)(yan)。截至2025年(nian)6月，輕(qīng)鬆(sōng)健(jian)康(kang)集糰(tuán)、白鴿(gē)在(zai)線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍(reng)在港(gang)股(gu)或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的(de)手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)港(gang)股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已有超百傢保險中(zhong)介黯然退場，一些衝(chōng)刺IPO的保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流(liu)失(shi)的業務睏境。

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之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，主要(yao)還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基(ji)金形成了明顯(xiǎn)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人(ren)羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私(si)募基金(jin)投資(zi)收益可(ke)觀(guān)，尤(you)其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基(ji)金(jin)平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市(shi)場指數(shù)，近一(yi)年量化多頭筴畧平(ping)均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、有券商(shang)人士(shi)分析称，此(ci)次直接收购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化(hua)对(dui)上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链(lian)接需求旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。