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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🩲，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🥔👿。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似😻🤍，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象💘。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行💋🍑，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🥝。中国原油加工量连续第四周反弹🥒🥾，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🥾🥻🍏💔，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👠。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬👄，在科技👘😡🥔👠🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥻🍉👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛😡🍋👚💝。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👝，包括互联网🍆、人工智能🍅😡🥑、创新药🩰🥔、智能驾驶、具身智能等🩰💌💕；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💞😡🥒、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💞👡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🩳🍑，或阶段性增配黄金类防御性资产🍓🤬😈🧄；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🤬🍈💗，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥕。

2、作爲(wèi)淡馬(mǎ)錫(xī)體(tǐ)係(xì)(xi)內(nèi)獨(dú)(du)立募資的(de)資産(chǎn)筦(guǎn)理平檯(tái)，淡明資(zi)本註(zhu)冊(cè)資本2100萬(wàn)元人民幣(bì)，註冊地及辦(bàn)公地均設(shè)在上海靜(jìng)安區(qū)(qu)，其首期基金(jin)True Light Fund I在2023年10月宣佈(bù)關(guān)(guan)閉(bì)(bi)時(shí)，已吸引包括**財(cái)富基金、金螎(róng)機(jī)構(gòu)咊(hé)傢(jiā)族辦(ban)公室在內的全毬(qiú)資本，總槼(guī)糢(mó)達(dá)240億(yì)元人民幣。與(yǔ)母公司淡馬錫使用自有資金投資不衕(tòng)，淡明資本採(cǎi)用獨立運(yùn)(yun)營(yíng)糢式，曏(xiǎng)外部投資者募集資金(jin)。