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除(chu)此之外，在经济改善的(de)同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的(de)快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三(san)部分(fen)将会进行详细(xi)论述。

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2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增(zeng)長150.15%。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💗，目前的经济数据尚可👘，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💓🥿。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💓🍍。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一(yi)昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如(ru)噹(dāng)(dang)前(qian)盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)以(yi)及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞的(de)潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。