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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶(jiao)需(xu)求预期，半钢胎(tai)强劲增长势头受阻，国(guo)内轮胎厂高库存高开工低(di)利(li)润，终端走弱预期或向上传(chuan)导负反馈。大(da)国间关税谈判、欧盟反倾销(xiao)调查(cha)等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、近期，A股新股(gu)市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接(jie)近20%。