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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底(di)经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有(you)待(dai)7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这(zhe)种预期。

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1、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市(shi)場(chǎng)迴(huí)報(bào)有(you)限(xian)的情況(kuàng)下，投資(zi)者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體(ti)現(xiàn)在ROE的變(biàn)(bian)化上。今(jin)年錶(biǎo)現(xian)好(hao)的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)、媒體娛(yú)(yu)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆(ban)塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)(ze)至少需要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油(you)、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難(nan)以承擔(dān)(dan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💘🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💔💘🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥻🥑🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍊👗。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰👢👡💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面😈🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍。