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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、紫(zi)光国微：2025年6月27日，公司通过股份回(hui)购专用证券账户以集中竞(jing)价交易方式(shi)实施了首(shou)次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高(gao)成交价为64.28元/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元(yuan)（不(bu)含交(jiao)易费用）。

2、展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒💛🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊💛👞👿，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在。上半年👞🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥒🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍇🎒，这为指数后续突破上行💔💟😡🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🍌🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖🍇🧡🍄。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。