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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要(yao)的影(ying)響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

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该行将对该公(gong)司2025财年的销售额预(yu)测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易(yi)（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的营(ying)运支出项目(mu)下调(diao)1.1%，以(yi)反映(ying)研发费用的下降，因为该行认为研发费用占销售额的(de)比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股(gu)盈利预测上(shang)调3.9%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋🍓🍇，部分领域景气度有所回暖👚🍈🍊💟，中报盈利或有改善，如汽车🍇🍄、光伏👚🥝💞🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛🥥👿🌽，有望延续两位数增长🥝🩳😡，其中饮料乳品🥕💖、农副产品👅、家电🥥、家具、饰品🥾💝🧡🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗💕🍎；此外贵金属、燃气、电力👝💯👛、农化制品🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈💓💖🩱，叠加供给刚性或受限🥿💋🍊🥭🍆，中报业绩有望边际改善。

2、6月国际(ji)原油价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至(zhi)6月(yue)27日(ri)，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无(wu)机(ji)化工品期(qi)货价格多数下跌，有机化工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶(jiao)等价(jia)格下跌(die)。