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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复(fu)苏(su)和品牌(pai)出海，包括潮玩(wan)、黄金(jin)首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红(hong)能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低(di)估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局(ju)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行🍒🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局💝👚。从基本面的角度来看💛💗🤍，财政指数的发力和消费的韧性💝🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟💔，在科技🍉🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🥭💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍏🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍓🧄🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍👝，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👙💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、3、庫(kù)存：截止6月(yue)底，碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)(ji)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)(kuang)庫存約(yuē)(yue)超(chao)10萬噸LCE，總量庫存(cun)約(yue)達(dá)(da)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水(shui)平。